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Aktueller Stand
Datum:
18.09.2020
Levermann-Depot
| Kurswert Depot: | 13.464,18 EUR |
| Bargeld: | 1.014,43 EUR |
| Gesamtwert: | 14.478,61 EUR |
| Anfangsinvestition (13.01.2016): | 12.000,00 EUR |
| Wertentwicklung absolut: | +2.478,61 EUR |
| Wertentwicklung prozentual: | +20,7 % |
Benchmark-Depot aus 2 ETFs
| Wert: | 16.992,38 EUR |
| Wertentwicklung absolut: | +4.992,38 EUR |
| Wertentwicklung prozentual: | +41,6 % |
Depot-Zusammensetzungen
Levermann-Depot
- CENTURY COMMUNITIES (US1565043007)
- DERMAPHARM (DE000A2GS5D8)
- EURO RESSOURCES (FR0000054678)
- FERREXPO (GB00B1XH2C03)
- FINLAB (DE0001218063)
- INVESTIS (CH0325094297)
- LGI HOMES (US50187T1060)
- MONTEA (BE0003853703)
- MEVIS MEDICAL SOLUTIONS (DE000A0LBFE4)
- PEACH PROPERTY (CH0118530366)
- RENEWABLE ENERGY (US75972A3014)
- RIO TINTO (GB0007188757)
Benchmark-Depot
- ISH CORE MSCI WORLD (IE00B4L5Y983)
- ISH MSCI EMU SMALL CAP (IE00B3VWMM18)
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Bisherige Transaktionen
| Jahr | PDF-Datei |
|---|---|
| 2016 | Levermann-Transaktionen 2016.pdf |
| 2017 | Levermann-Transaktionen 2017.pdf |
| 2018 | Levermann-Transaktionen 2018.pdf |
| 2019 | Levermann-Transaktionen 2019.pdf |
2020
| Transaktion | Cash-Änd. | realisiert |
|---|---|---|
| 31.12.2019 Startwerte Cash-Bestand | +3.305,17 | +5.759,56 |
| 01.01.2020 Korrektur nachtr. Verlustverr. | +2,85 | +2,85 |
| 02.01.2020 Dividende TEGNA | +3,40 | +3,40 |
| 06.01.2020 Verkauf ASHTEAD | +1.192,69 | +30,38 |
| 06.01.2020 Verkauf BIG YELLOW | +1.331,98 | +178,73 |
| 06.01.2020 Kauf METHODE ELECTR. | -1.496,31 | |
| 06.01.2020 Kauf CAPRI HOLDEINGS | -1.511,35 | |
| 07.01.2020 Dividende PULTE | +2,78 | +2,78 |
| 13.01.2020 Dividende VIACOM | +0,07 | +0,07 |
| 13.01.2020 Dividende BIG YELLOW | +14,24 | +14,24 |
| 28.01.2020 Dividende MARSTON’S | +37,09 | +37,09 |
| 31.01.2020 Dividende METHODE ELECTR. | +3,18 | +3,18 |
| 03.02.2020 Verkauf DISCOVER FIN. SERV. | +880,55 | -75,93 |
| 03.02.2020 Kauf LA DORIA | -1.517,32 | |
| 14.02.2020 Dividende FED. HERMES (fr. F. INV.) | +6,78 | +6,78 |
| 02.03.2020 Verkauf TEGNA | +917,15 | -71,00 |
| 02.03.2020 Verkauf M/I HOMES | +1.269,80 | -135,60 |
| 03.03.2020 Kauf ANIMA | -1.478,31 | |
| 06.03.2020 Kauf INTEL | -1.418,43 | |
| 09.03.2020 Dividende LYONDELLBASELL | +11,75 | +11,75 |
| 10.03.2020 Dividende DT. KONSUM REIT | +21,91 | +21,91 |
| 16.03.2020 Verkauf LA DORIA | +1.096,76 | -420,56 |
| 16.03.2020 Verkauf SCHAEFFLER | +751,52 | -623,28 |
| 16.03.2020 Verkauf VILLEROY & BOCH | +933,50 | -460,50 |
| 16.03.2020 Verkauf LYONDELLBASELL | +652,77 | -813,85 |
| 30.03.2020 Verkauf DT. KONSUM REIT | +1.141,80 | +26,85 |
| 30.03.2020 Verkauf ANIMA | +876,88 | -601,43 |
| 30.03.2020 Verkauf FED. HERMES | +603,50 | -471,69 |
| 30.03.2020 Verkauf PEACH PROPERTY | +1.069,00 | -266,00 |
| 06.04.2020 Korrektur nachtr. Verlustverr. | +10,85 | +10,85 |
| 06.04.2020 Dividende PULTE | +2,89 | +2,89 |
| 14.04.2020 Verkauf PULTE | +795,05 | -223,25 |
| 27.04.2020 Verkauf METHODE ELECTR. | +1.093,80 | -402,51 |
| 27.04.2020 Kauf PEACH PROPERTY | -1.056,60 | |
| 27.04.2020 Kauf DERMAPHARM | -1.012,60 | |
| 01.05.2020 Dividende METHODE ELECTR. | +3,23 | +3,23 |
| 11.05.2020 Verkauf INTEL | +1.607,72 | +189,29 |
| 11.05.2020 Verkauf CAPRI HOLDINGS | +573,77 | -937,58 |
| 11.05.2020 Kauf FINLAB | -1.004,99 | |
| 11.05.2020 Kauf INVESTIS | -973,00 | |
| 25.05.2020 Kauf BIG LOTS | -997,00 | |
| 25.05.2020 Kauf CENTURY COMMUNITIES | -1.020,80 | |
| 25.05.2020 Kauf DT. KONSUM REIT | -1.001,30 | |
| 25.05.2020 Kauf LGI HOMES | -995,00 | |
| 25.05.2020 Kauf MEVIS MEDICAL SOL. | -1.011,29 | |
| 01.06.2020 Dividende INTEL | +6,43 | +6,43 |
| 08.06.2020 Kauf MONTEA | -1.038,80 | |
| 08.06.2020 Kauf EURO RESSOURCES | -1.003,87 | |
| 11.06.2020 Dividende EURO RESSOURCES | +35,83 | +35,83 |
| 22.06.2020 Kauf FERREXPO | -1.008,04 | |
| 22.06.2020 Dividende DERMAPHARM | +19,20 | +19,20 |
| 26.06.2020 Dividende BIG LOTS | +6,49 | +6,49 |
| 29.06.2020 Dividende MEVIS MEDICAL SOL. | +20,28 | +20,28 |
| 17.08.2020 Verkauf DT. KONSUM REIT | +920,20 | -81,10 |
| 17.08.2020 Kauf RIO TINTO | -1.007,92 | |
| 26.08.2020 Dividende FERREXPO | +14,70 | +14,70 |
| 31.08.2020 Verkauf BIG LOTS | +1.365,80 | +368,80 |
| 31.08.2020 Kauf RENEWABLE ENERGY | -1.036,00 |
Strategieanpassungen
Mindestkaufpunktezahl ist 7, egal ob Large, Mid oder Small Cap. Verkauf erfolgt immer ab 3 Punkten abwärts.
Ich verwende eine andere KGV-Variante, bei der die historischen KGVs der letzten Jahre eine Rolle spielen, um starke Schwankungen dieses Kriteriums zu verhindern. In diesem Artikel steht mehr dazu. Ob das jemand für Unfug hält, ist mir ziemlich schnuppe und entlockt mir in Anbetracht dessen, dass es sich hier niemals um exakte Wissenschaft handelt, nur ein müdes Lächeln.
Banken und Versicherungen zählen bei mir automatisch zu den Finanzwerten. Für Immobilien- und Beteiligungsfirmen regele ich das nicht automatisch so. Für die meisten davon macht es jedoch Sinn, sie als Finanzwerte anzusehen. Hier die Einzelheiten dazu: Levermann-Dienstag: Immobilienunternehmen nun doch Finanzwerte? Ich lege das also jeweils individuell fest.
Die Zuordnung, was als Large Cap zählt und was nicht, erledige ich anders als in der Originalstrategie. Aktien aus dem Leitindex eines Landes zählen für mich immer als Large Caps, ungeachtet deren Marktkapitalisierung. Das ist besonders für österreichische Aktien signikifant.
Für sehr kleine Unternehmen, für die sich Quartalszahlentermine im Vorfeld kaum genau ermitteln lassen, lasse ich das Quartalszahlenkriterium einfach weg, also vergebe dafür 0 Punkte. In dem Fall erlaube ich mir, bereits ab 6 Punkten aufwärts zu kaufen. Verkauft wird ungeachtet dessen wie gehabt ab 3 Punkten abwärts.
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