Stand vom 26.05.2023.
Es ist Auswertungswochenende.
Morgen verrate ich im Newsletter, wie ich nach dieser Auswertung weiter vorgehen möchte, vor allem ob ich etwas zu verkaufen und zu kaufen plane.
Dieses Experiment ist eine „verspielte Verzierung“ in einem Gesamtinvestment aus vernünftigen Grundbausteinen.
Auch wenn es momentan mal wieder alles andere als super aussieht, verfolge ich dieses Spiel weiter.
Wie alle 14 Tage habe ich wieder mein Levermann-Tool und den Aktien.guide* dafür zu Rate gezogen.
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- Aktueller Stand
- Verlauf bis jetzt im Chart
- Aktuelle Depot-Übersichten
- Transaktionen im Levermann-Depot
- Erläuterungen zur Levermann-Strategie
- Überlegungen Archiv
- Levermann-Experiment 2.0 im Vergleich zum ersten Experiment
- Das Vorgänger-Experiment Levermann-Depot 2016 bis 2020
- Noch mehr in Buchform
- Über den Tellerrand geschaut: Das längste echte Levermann-Experiment
- Disclaimer
Aktueller Stand
Stand vom 26.05.2023
Wertentwicklung Levermann-Depot
| Kurswert Depot: | 12.563,30 € |
| Bargeld: | 546,58 € |
| Gesamtwert: | 13.109,88 € |
| Anfangsinvestition (01.01.2021): | 15.000,00 € |
| Wertentwicklung absolut: | -1.890,12 € |
| Wertentwicklung prozentual: | -12,6 % |
Zum Vergleich: Benchmark-Depot aus einem ETF
| Gesamtwert: | 13.118,95 € |
| Wertentwicklung absolut: | -1.881,05 € |
| Wertentwicklung prozentual: | -12,6 % |
Verlauf bis jetzt im Chart
Aktuelle Depot-Übersichten
Stand: 26.05.2023
Levermann-Depot
| Aktie | Anzahl | Kaufpreis | Wert aktuell |
|---|---|---|---|
| AMADEUS FIRE | 8 | 1.096,60 | 932,80 |
| CR CAPITAL | 34 | 1.152,80 | 1.054,00 |
| EINHELL | 8 | 1.339,00 | 1.180,80 |
| ELMOS SEMICOND. | 18 | 1.015,00 | 1.213,20 |
| ERNST RUSS | 160 | 1.214,29 | 684,80 |
| FUNKWERK | 36 | 1.209,40 | 777,60 |
| GESCO | 39 | 1.017,10 | 982,80 |
| HORNBACH HLD. | 13 | 1.247,20 | 864,50 |
| KNAUS TABBERT | 22 | 1.049,80 | 1.102,20 |
| PROGRESS-WERK | 38 | 1.185,00 | 1.147,60 |
| VILLEROY & BOCH | 80 | 1.207,00 | 1.548,00 |
| WACKER NEUSON | 50 | 1.012,89 | 1.075,00 |
| Depot | 13.746,08 | 12.563,30 | |
| Cash | 546,58 | ||
| gesamt | 13.109,88 |
Benchmark-Depot
| ETF | Anzahl | Kaufpreis | Wert aktuell |
|---|---|---|---|
| Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF – I EUR DIS (LU0603942888) | 115 | 14.986,80 | 12.852,40 |
| Cash (Rest plus Ausschüttungen) | 266,55 | ||
| gesamt | 13.118,95 |
Transaktionen im Levermann-Depot
| Transaktion | Cash-Änderung | realisiert |
|---|---|---|
| 01.01.2021 Startwert Cash | +15.000,00 | 0,00 |
| 01.01.2021 Pseudo-Kauf * DERMAPHARM | -1.367,04 | |
| 01.01.2021 Pseudo-Kauf * FINLAB | -1.250,80 | |
| 01.01.2021 Pseudo-Kauf * MUTARES | -1.397,30 | |
| 01.01.2021 Pseudo-Kauf * PROCREDIT | -1.341,00 | |
| 11.01.2021 Kauf ALZCHEM | -1.239,00 | |
| 11.01.2021 Kauf VIB VERMÖGEN | -1.232,19 | |
| 25.01.2021 Kauf HELMA EIGENHEIMBAU | -1.212,00 | |
| 08.02.2021 Kauf CR CAPITAL | -1.152,80 | |
| 08.03.2021 Kauf VILLEROY & BOCH | -1.207,00 | |
| 22.03.2021 Kauf CLIQ DIGITAL | -1.191,00 | |
| 31.03.2021 Dividende VILLEROY & BOCH | +32,40 | +32,40 |
| 06.04.2021 Kauf A.S. CRÉATION TAP. | -1.198,29 | |
| 03.05.2021 Kauf BET-AT-HOME.COM | -1.203,00 | |
| 04.05.2021 Dividende CLIQ DIGITAL | +12,53 | +12,53 |
| 11.05.2021 Dividende A.S. CRÉATION TAP. | +31,80 | +31,80 |
| 18.05.2021 Dividende ALZCHEM | +31,19 | +31,19 |
| 21.05.2021 Dividende BET-AT-HOME.COM | +47,86 | +47,86 |
| 26.05.2021 Dividende MUTARES | +98,28 | +98,28 |
| 01.06.2021 Dividende PROCREDIT | +23,85 | +23,85 |
| 28.06.2021 Dividende DERMAPHARM | +21,12 | +21,12 |
| 28.06.2021 Verkauf VIB VERMÖGEN | +1.526,00 | +293,81 |
| 28.06.2021 Kauf EINHELL GERMANY | -1.339,00 | |
| 07.07.2021 Dividende HELMA EIGENHEIM. | +28,36 | +28,36 |
| 26.07.2021 Verkauf BET-AT-HOME.COM | +804,20 | -398,80 |
| 26.07.2021 Kauf HORNBACH HOLDING | -1.247,20 | |
| 23.08.2021 Verkauf CLIQ DIGITAL | +827,35 | -363,65 |
| 23.08.2021 Verkauf FINLAB | +1.273,30 | +22,50 |
| 23.08.2021 Kauf FCR IMMOBILIEN | -1.105,89 | |
| 23.08.2021 Kauf NEW WORK | -1.031,89 | |
| 20.09.2021 Verkauf NEW WORK | +883,00 | -148,89 |
| 20.09.2021 Kauf CEOTRONICS | -925,40 | |
| 24.09.2021 Dividende CR CAPITAL | +51,00 | +51,00 |
| 11.10.2021 Verkauf Bezugsrechte MUTARES | +26,26 | +26,26 |
| 10.11.2021 Dividende CEOTRONICS | +18,12 | +18,12 |
| 15.11.2021 Verkauf A.S. CRÉATION TAP. | +962,60 | -235,69 |
| 15.11.2021 Kauf STRATEC | -944,49 | |
| 13.12.2021 Dividende PROCREDIT | +46,38 | +46,38 |
| 24.01.2022 Verkauf PROCREDIT | +1.227,80 | -113,20 |
| 24.01.2022 Kauf FUNKWERK | -1.209,40 | |
| 04.04.2022 Verkauf DERMAPHARM | +1.426,37 | +59,33 |
| 04.04.2022 Kauf ERNST RUSS | -1.214,29 | |
| 06.04.2022 Dividende VILLEROY & BOCH | +58,90 | +58,90 |
| 19.04.2022 Verkauf STRATEC | +763,00 | -181,49 |
| 19.04.2022 Kauf PROGRESS-WERK OBERKIRCH | -1.185,00 | |
| 02.05.2022 Verkauf MUTARES | +1.875,35 | +478,05 |
| 02.05.2022 Kauf KSB VZ. | -1.159,00 | |
| 10.05.2022 Dividende KSB VZ. | +27,07 | +27,07 |
| 10.05.2022 Dividende ALZCHEM | +40,50 | +40,50 |
| 10.05.2022 Dividende PROGRESS-WERK OBERKIRCH | +41,97 | +41,97 |
| 23.05.2022 Dividende FCR IMMOBILIEN | +23,20 | +23,20 |
| 29.06.2022 Dividende EINHELL | +15,31 | +15,31 |
| 06.07.2022 Dividende HELMA EIGENHEIM. | +31,66 | +31,66 |
| 11.07.2022 Dividende CR CAPITAL | +85,00 | +85,00 |
| 11.07.2022 Dividende FUNKWERK | +26,50 | +26,50 |
| 13.07.2022 Dividende HORNBACH HOLDING | +22,97 | +22,97 |
| 25.07.2022 Kauf RINGMETALL | -1.005,39 | |
| 23.08.2022 Verkauf ALZCHEM | 999,50 | -239,50 |
| 23.08.2022 Kauf GESCO | -1.017,99 | |
| 29.08.2022 Dividende GESCO | +28,14 | +28,14 |
| 09.11.2022 Dividende CEOTRONICS | +22,65 | +22,65 |
| 15.11.2022 Verkauf KSB VZ. | +983,00 | -176,00 |
| 15.11.2022 Verkauf HELMA EIGENHEIM | +456,75 | -755,25 |
| 15.11.2022 Kauf ELMOS SEMICONDUCTOR | -1.015,00 | |
| 20.02.2023 Verkauf RINGMETALL | +864,50 | -140,89 |
| 20.02.2023 Kauf WACKER NEUSON | -1.012,89 | |
| 03.04.2023 Verkauf CEOTRONICS | 862,20 | -63,20 |
| 03.04.2023 Kauf AMADEUS FIRE | -1.096,60 | |
| 17.04.2023 Verkauf FCR IMMOBILIEN | +1.316,00 | +210,11 |
| 17.04.2023 Kauf KNAUS TABBERT | -1.049,80 | |
| 26.04.2023 Dividende VILLEROY & BOCH | +70,68 | +70,68 |
| 15.05.2023 Dividende ELMOS SEMICOND. | +9,94 | +9,94 |
| 15.05.2023 Dividende PROGRESS-WERK O. | +46,17 | +46,17 |
| 22.05.2023 Dividende AMADEUS FIRE | +26,50 | +26,50 |
* Pseudo-Kauf: Diese Aktie habe ich einfach aus dem ersten Levermann-Experiment im Depot gelassen und den Wert vom Jahresende 2020 als Kaufwert für das neue Experiment angesetzt. Den Cash-Bestand habe ich so angepasst, dass zusammen mit den Pseudo-Käufen genau 15.000 € herauskommen.
Erläuterungen zur Levermann-Strategie
Grundlagen zum Nachschlagen: Levermann-Strategie kurzgefasst – das Original
Meine Modifikationen: Meine Anpassungen der Levermann-Strategie
Mein Excel-Tool: Mein Excel-Tool
Fertige Auswertungen: Aktien.guide*
Überlegungen Archiv
09.09.2022: Anders überlegt: kein Kauf von CLIQ Digital
Obwohl die Aktie Kaufpunktezahl hatte, habe ich sie nicht gekauft. Gründe:
Ich habe mir CLIQ Digital aus Kundensicht angeschaut. Das heißt, ich hab’s versucht.
Wenn man in die Suchmaschine aller Suchmaschinen „CLIQ Digital“ eingibt, findet man ab dem zweiten Treffer nur noch Informationen zur Aktie – irgendwie seltsam!
Der erste Treffer führt immerhin zu CLIQ Digital selbst. Aber wer da erwartet, eine etwas genauere Vorstellung von deren Angebot zu bekommen, wird bitter enttäuscht.
Stattdessen bin ich auf ein Video zur Strategie der Firma gestoßen. Es wirkt auf mich wie Schmierentheater und ein wenig wie Teleshopping der 1990er Jahre.
Irgendwie machen die alles. Das ist ihr USP: Alles aus einer Hand!
Für mich klingt das eher nach: Alles ein bisschen und nichts richtig.
Ich will den Jungs nichts unterstellen. Trotzdem frage ich mich: Könnte es sein, dass die nur so tun als ob, um die Aktie hochzutreiben und dann selbst abzusahnen?
Ich weiß auch nicht, wie belastbar deren Zahlen sind. Angeblich haben sie über 1,7 Millionen Mitgliedschaften und ihre Gewinne steigen rasant. Ich glaube das einfach nicht.
Ich bin nicht die Einzige, die zweifelt. Mehrere meiner Newsletter-Abonnenten haben mir einen Podcast zum Thema verlinkt – Dankeschön!
Darin nehmen zwei Online-Marketing-Experten CLIQ Digital unter die Lupe und stoßen ebenfalls auf Unstimmigkeiten.
Hier der Podcast: Doppelgänger Tech Talk – Episode 173
Deren Betrachtungen sind noch tiefgreifender als meine schnellen Eindrücke.
Aber mir genügen schon meine eigenen dilettantischen Gedanken. Ich lasse lieber die Finger von CLIQ Digital, auch wenn sie eine hohe Levermann-Bewertung haben.
Da es in diesem Spiel keine weitere Kaufmöglichkeit gab, habe ich alles so gelassen, wie es war.
Levermann-Experiment 2.0 im Vergleich zum ersten Experiment
Untersuchungen nach meinem ersten Levermann-Experiment:
Levermann-Strategie und wie sie funktionieren kann
Das Vorgänger-Experiment Levermann-Depot 2016 bis 2020
Fünf Jahre lang habe ich die Levermann-Strategie getestet – zuerst mit überwiegend Aktien kleiner Unternehmen, dann kamen immer mehr große hinzu.
Es war ebenfalls ein Echtgeld-Experiment – abseits von meinen sonstigen Investments – mit einem Betrag, der mir nicht wehgetan hätte, wäre das Ganze total schiefgegangen.
Ich bin dabei relativ nahe am Original geblieben bis auf kleine Anpassungen, und zwar:
Strategieanpassungen
- Eine andere KGV-Variante verwendet (historische KGVs hinzugezogen), wodurch die Strategie nicht so empfindlich auf Kursschwankungen reagiert.
- Die Punktevorgaben zum Kauf und Verkauf generell auf 7 bzw. 3 festgelegt, egal ob es sich um große, mittlere oder kleine Unternehmen handelt.
- In Ausnahmefällen auch den Kauf ab 6 Punkten zugelassen, und zwar wenn Berichtstermine des Unternehmens nicht verfügbar sind.
Die drei Änderungen sind aus der Praxis heraus entstanden und haben sich bewährt.
Sonstige Erfahrungen
Ansonsten habe ich die Sache stur durchgezogen, sogar direkt nach dem Corona-Crash im Frühjahr 2020 die dann generierten Verkaufssignale ohne Rücksicht auf Verluste streng verfolgt.
Ich wollte diesen Stresstest. Das stellte sich im Nachhinein als keine so gute Idee heraus.
Am Ende bin ich zwar mit Gewinn rausgegangen. Dieser war jedoch deutlich niedriger als ihn ein völlig passives Vergleichsdepot in der gleichen Zeit gebracht hätte.
Das lag vor allem daran, dass die Levermann-Strategie nach dem Crash massenweise Verkaufssignale und keine neuen Käufe generierte.
So war mein Depot zunächst fast leer und konnte nicht sofort von der darauffolgenden allgemeinen Aufwärtsbewegung profitieren.
Es mussten zunächst wieder neue Aktien mit ausreichenden Levermann-Punkten gefunden werden. Das hat ein wenig gedauert und Performance gekostet.
Der gesamte Verlauf des ersten Experimentes
Hier ist der Artikel zum Abschluss meines ersten Fünf-Jahres-Experimentes. Dieser enthält Performance-Zahlen zu allen Zwischenperioden:
Fünf Jahre Experiment Levermann-Depot – Endstand
Sämtliche Transaktionen des ersten Experimentes
| Jahr | PDF-Datei |
| 2016 | Levermann-Transaktionen 2016.pdf |
| 2017 | Levermann-Transaktionen 2017.pdf |
| 2018 | Levermann-Transaktionen 2018.pdf |
| 2019 | Levermann-Transaktionen 2019.pdf |
| 2020 | Levermann-Transaktionen-2020.pdf |
Noch mehr in Buchform
(Die Buchcover-Bilder verlinken zu Amazon. Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Käufen.)
Über den Tellerrand geschaut: Das längste echte Levermann-Experiment
Die längste Echtgeld-Version der Levermann-Strategie, die ich kenne, ist das wikifolio von Stephan Pflug alias Leise:
Qualität, angelehnt an Susan Levermann
Es läuft seit Ende 2012. Am Chartverlauf sieht man, dass es auch darin Phasen über mehrere Jahre gibt, in denen es seitwärts bis abwärts gegangen ist.
Auch starke Rücksetzer hat es gegeben. Die durchschnittliche Performance ist jedoch noch immer sehr gut.
Disclaimer
Das hier ist keine Anlageberatung, sondern nur ein Spiel. Ich empfehle weder meine Transaktionen zum Nachmachen noch das genannte wikifolio-Zertifikat zum Kauf.
Mit * gekennzeichnete Links sind Provisionslinks.
2 Antworten auf „Experiment Levermann-Depot 2.0: Neue Auswertung, Rabatt beim Aktien.guide“
Hallo Petra, ich bin beeindruckt mit welcher Ausdauer du dieses Experiment verfolgst… unglaublich! Ich habe mir nun auch ein Levermann-Depot für Smallcaps eingerichtet, mal sehen wie es laufen wird. Allerdings habe ich nicht nur deutsche Werte. Gekauft habe ich beispielsweise Carlo Gavazzi. Du sagst: „es gibt derzeit keine Kaufkandidaten“. vielleicht wäre das ja einer?! Klasse auch, dass du versuchst Value-Kriterien und ein Blick ins Unternehmen mit zu integrieren. Ich hatte dich vor sehr langer Zeit dafür kritisiert, dass du in Alzchem investiert warst: damals stand das aus von dem Dünger Perlka im Raum, was große Auswirkungen für Alzchem gehabt hätte. Es zeigt: manchmal muss man genauer hinschauen. Dann sind die Dinge auch mal „cheap for a (good/ bad) reason“.
Weiterhin alles Gute, mach weiter!!
Danke. Nein, Carlo Gavazzi ist für mich kein Kaufkandidat, weil schweizer Aktie. Dir viel Glück damit.