Version vom 28.11.2024.
Totgesagte leben länger.
Nun habe ich doch noch eine Lösung gebaut. Zunächst einmal funktioniert sie. Aber ich sag’s gleich: Schön ist sie nicht.
Die letzte Misere mit dem Levermann-Tool begann damit, dass bei Yahoo das massenweise automatische Gewinnen historischer Kurse mittels Excel nicht mehr funktionierte.
Auch mit anderen Quellen habe ich das leider nicht mehr hinbekommen.
Die einzige funktionierende Möglichkeit, die ich dazu bisher gefunden habe, ist die Verwendung von Google Sheets (Google Tabellen).
Ein ganz neues Tool mittels Google Sheets war aber auch nicht der Brüller, denn darin funktionieren die Abfragen der anderen Daten, die für die Levermann-Strategie gebraucht werden, nicht so richtig.
So habe ich nun eine Hybridlösung gebaut, und die ist eben nicht schön, aber (noch) funktioniert sie.
Die nutze ich nun, solange es geht, für mein Levermann-Experiment. Zusätzlich vergleiche ich meine Ergebnisse weiterhin mit denen des Aktien.guide*
Worum geht es hier überhaupt?
Das ist mein selbst gebautes Levermann-Tool, das ich ausschließlich zur privaten Nutzung (auf eigene Gefahr) zur Verfügung stelle.
Was ist das Levermann-Tool?
Das Levermann-Tool ist eine Excel-Datei mit Makros. Zusätzlich benötigt man eine Google-Tabellen-Datei. Das Tool funktioniert nur mit neuerem Excel unter Windows.
Damit lassen sich die zur Levermann-Bewertung benötigten Daten automatisiert aus dem Internet ziehen und entsprechende Punkteberechnungen durchführen.
Natürlich kann das Ganze nur so gut sein, wie die Daten, die eingelesen werden.
Ich habe dieses Tool für mich selbst geschrieben und nutze es neben dem Aktien.guide* zur Unterstützung meines Experiment Levermann-Depot. Darin probiere ich die Levermann-Strategie in einem kleinen separaten Depot aus.
Was ist die Levermann-Strategie?
Die Strategie ist eine quantitative Aktienstrategie, die sich die ehemalige Fondsmanagerin Susan Levermann ausgedacht und in ihrem Buch Der entspannte Weg zum Reichtum* beschrieben hat.
Dazu gehört ein Punktesystem, das auf einer Kriterienliste beruht. Die Kriterien beziehen sich sowohl auf fundamentale als auch auf technische Eigenschaften einer Aktie.
Für jedes Kriterium gibt es einen Pluspunkt, einen Minuspunkt oder null Punkte. Aktien mit hoher Punktezahl werden gekauft und solange gehalten, bis ihre Punktezahl unter einen bestimmten Wert sinkt. Dann werden sie verkauft und stattdessen andere Aktien mit hoher Punktezahl gekauft.
Die Kriterien sind so gestaltet, dass es sehr wahrscheinlich sein soll, dass Aktien mit hoher Punktezahl eine überdurchschnittliche Performance bieten.
Mehr dazu hier: Levermann-Strategie kurzgefasst – das Original
Welche Daten werden durch mein Levermann-Tool woher eingelesen?
Um die dreizehn Levermann-Kriterien automatisch zu ermitteln, werden eine Menge Daten benötigt, und zwar
- das aktuelle Datum
- der letzte Aktienkurs
- das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr
- RoE (Eigenkapitalrendite, return on equity), EBIT-Marge und Eigenkapitalquote jeweils des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres
- Gewinn pro Aktie (EPS = earnings per share) jeweils der letzten drei vergangenen Geschäftsjahre und Schätzungen für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr
- Analystenmeinung sowie die Anzahl der Analysten, die dafür zugrunde liegt
- die Marktkapitalisierung, der Vergleichsindex (Benchmark), der Termin, an dem die letzten Quartalszahlen berichtet wurden, der Börsentag davor, jeweils die Kurse von Aktie und Benchmark an diesen beiden Tagen
- die aktuellen Schätzungen für EPS des aktuellen und des nächsten Geschäftsjahres und wie sie noch vor einer Woche bzw. vor einem Monat geäußert wurden
- der Kurs der Aktie vor 6 Monaten und vor einem Jahr
- für Large Caps jeweils die letzten vier Monatsschlusskurse von Aktie und Benchmark,
- zusätzlich für meine Levermann-Variante historische KGVs der letzten drei Jahre
Die Daten werden aus dem Internet von frei verfügbaren Quellen (Finanzportalen) eingelesen. Jedes dieser Finanzportale hat seine Stärken und Schwächen, d.h. auf dem einen sind ein paar der obigen Daten in besserer Qualität verfügbar als auf anderen.
Es werden Quellen verwendet, die nach meiner Einschätzung und meinen Tests am besten geeignet sind. Manchmal ändert sich auch etwas daran, auf das ich dann in meinem Tool reagieren muss. Derzeit nutze ich Finanzen.net, Marketscreener und Google Finance.
Eine perfekte Lösung kann es niemals geben. Das Excel-Tool ist als Unterstützung für die stupiden Auswertungsarbeiten gedacht. Es soll nicht als Gehirnersatz dienen.
Hier ein Eindruck von einem Auswertungsblatt (Excel-Datei mit sehr vielen Spalten):
Damit man nicht so viel scrollen muss, lässt sich jede Bewertung in einem übersichtlichen selbsterklärenden Dialog anzeigen. So kann das aussehen:
Wie du mein Levermann-Tool nutzen kannst
EXCEL + WINDOWS!
NICHT AUF MAC OS UND AUCH NICHT UNTER OPENOFFICE.
Außerdem brachst du ein Google-Konto und eine Kopie der Google-Sheets-Datei „Historische Kurse“. Woher du diese bekommst, steht in der Kurzanleitung – siehe Abschnitt „Download“.
Nutzungsbedingungen: Du darfst die Dateien ausschließlich zu privaten Zwecken nutzen, und zwar auf eigene Gefahr.
Auf einem Tabellenblatt wird die Liste derjenigen Aktien, die ausgewertet werden sollen, gepflegt. Um eine Aktie zur Liste hinzuzufügen genügt es, deren ISIN (internationale Wertpapierkennnummer) in die Liste einzutragen und danach ein Makro zur Ergänzung der übrigen Daten aufzurufen. Sollten die Angaben dann nicht ganz stimmen, kann manuell korrigiert werden.
Zur Berechnung der aktuellen Levermann-Punktezahl aller oder einer Auswahl einiger Aktien auf der Liste stehen weitere Makros zur Verfügung. Diese legen Bewertungsblätter an und ziehen automatisch alle dafür benötigten Daten aus dem Internet.
Zu allen Daten ist ersichtlich, woher sie wann ausgelesen wurden. Außerdem können manuelle Korrekturen vorgenommen werden.
Levermann-Tool-Download
Version vom 28.11.2024
Letzte Änderungen:
- 28.11.2024: Die historischen Kursdaten werden mittels Google Tabelle gezogen. Dazu wird eine Aktienliste in die Datei eingelesen und eine Liste mit Kursen gewonnen. Diese Kursdatei wird dann von den Makros des Excel Tools verwendet. Außerdem gab es kleine Korrektur-Änderungen bzw. Reaktion auf Änderung von Datenquellen.
- 19.09.2024: Abruf der historischen Kurse von Yahoo geändert ohne Verwendung der seit kurzem gesperrten CSV-Daten.
- 07.10.2023: Makros zur Pflege der Aktienliste an Änderungen einer Quelle (Webseite) angepasst.
- 08.08.2023: Makros zur Pflege der Aktienliste an Änderungen einer Quelle (Webseite) angepasst.
- 20.01.2023: Berechtigungsproblem umgangen.
- 26.11.2022: Die eingelesenen Zahlen sollten nun selbst dann richtig erkannt werden, wenn im Betriebssystem ein anderer Dezimaltrenner eingestellt ist als in Excel.
- 03.11.2022: Bugs in den Aktienliste-Makros beseitigt (italienische Aktien funktioniern nun auch), auf kleine Änderung bei finanzen.net reagiert
- 05.10.2022: Reaktion auf eine kleine Änderung bei de.marketscreener.com
- Vorversion: komplette Überarbeitung, weil mehrere Quell-Seiten geändert wurden
Dateien:
- Levermann-Tool samt Anleitungen (XLSM-Datei und zwei PDF-Dateien): levermann.zip
Fragen/Support
Solltest du Fragen haben, kannst du mir eine Mail dazu schreiben an kontakt[at-Zeichen]petrawolff.blog (mit zwei f).
Ich kann mich jedoch nicht dazu verpflichten, alles zeitnah zu beantworten.
Viele Fragen beantworten sich auch durch Lesen der Anleitungen oder indem du nachschaust, ob es eine neue Version gibt oder ob es überhaupt noch eine Version gibt.
Das Datum der aktuellen Tool-Version steht immer auf dieser Seite und im Tabellenblatt „Aktien“ der Excel-Datei.
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