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Aktien-Investment

Vom 10xDNA-Fonds zum eigenen Technologie-Mini-Depot – Stand nach eineinhalb Jahren

Im Juni 2022 hatte ich einfach fünf Tech-Aktien für jeweils etwa 1.000 € gekauft und dann in Ruhe gelassen.

Auf dieses kleine Technologie-Depot schaue ich selten und egal, was ich da sehe, ich habe vor, es einfach für Jahre liegen zu lassen.

Ich sehe es als Mini-Wettstreit mit Frank Thelens sehr aktiv gemanagtem 10xDNA-Fonds.

Nun ist seit meinem letzten Update ein halbes Jahr vergangen und ich schau mal wieder drauf.

Die Wertentwicklung bis jetzt

60% 70% 80% 90% 100% 110% 120% 130% 140% 10.06.2022 03.01.2023 09.06.2023 03.01.2024 10xDNA-Fonds Mein Tech-Mini-Depot

Natürlich ging es mehr hin und her, aber ich zeichne nur einen Wert pro Halbjahr ein.

Die Situation vom Juni 2022

Es gab ziemlichen Wirbel um Frank Thelen und seinen 10xDNA-Fonds.

Zuerst erschien auf dem Youtube-Kanal von STRG+F eine Reportage über den durch „Die Höhle der Löwen“ bekannt gewordenen Investor, seinen Fonds und seine sonstigen Aktionen. Danach begann die Flut der unvermeidlichen Reaction-Videos.

Meine damalige Idee:

Sollen alle machen, was sie wollen. Ich werde meinerseits keinen Reaction-Artikel dazu schreiben und auch sonst keine Kommentare zu Frank Thelens Geschäftsgebaren abgeben.  

Stattdessen gehe ich anders an die Sache heran. Ich habe nicht vor, in einen solchen aktiv gemanagten Fonds zu investieren, aber ich könnte doch aus den Informationen, die das Team um Frank Thelen auf der Webseite zum Fonds bereitstellt, anderweitig Nutzen ziehen.

Die Idee von 10xDNA

Die Idee hinter dem 10xDNA-Fonds besteht darin, dass Frank Thelen behauptet, seine Erfahrungen aus seinen hochriskanten Investments in Technologie-Startups am Aktienmarkt anwenden zu können, um damit für die Investoren des Fonds eine Vervielfachung ihres Einsatzes zu erwirtschaften.

Dazu hat er ein Team aus Spezialisten verschiedener Bereiche um sich geschart, die für das entsprechende Research zuständig sind. Ihr Ziel ist es, vielversprechende Aktien von zukunftsorientierten Technologien zu finden, die sich innerhalb der nächsten Jahre im Wert verdreifachen können (oder meistens noch mehr).

Mein eigener Ansatz

Eine Glaskugel haben die Leute um Frank Thelen bestimmt nicht und neben Fachkenntnis beruhen ihre Einschätzungen doch eher auf Fantasie.

Allerdings weiß ich, dass ich selbst so etwas noch viel schlechter einschätzen kann. Und ich weiß auch, dass ein kleiner Anteil an Aktien zukunftsorientierter Technologie-Firmen mein Gesamtportfolio gut ergänzen würde. Warum also bei deren Auswahl bei null anfangen, wenn ich es bequemer haben kann?

So bin ich die einzelnen Aktien im derzeitigen Portfolio auf der Webseite des 10xDNA-Fonds durchgegangen, habe mir die Begründungen, warum das jeweils so gute Investments sind, durchgelesen und mir die Daten aus dem Aktienfinder.net* und den HGI-Score (HGI = High Growth Investing) im Aktien.guide* angesehen, sofern vorhanden.

Mein Technologie-Mini-Portfolio samt aktuellen Zahlen

Letzten Endes habe ich vier der momentan (damals) insgesamt 26 Positionen ausgewählt. Das sind:

  • Tesla
  • Palantir
  • Hubspot
  • Upstart

Kommentar vom 03.01.2024: Upstart ist auch nicht mehr in Frank Thelens Portfolio. Mein Depot hat jetzt mit dem 10xDNA-Portfolio nur noch Tesla und Palantir gemeinsam.

Kommentar vom 09.06.2023: Hubspot wurde schon vor einer ganzen Weile aus dem Portfolio von Frank Thelens 10xDNA-Fonds entfernt. Mir egal, ich halte einfach weiterhin.

Überhaupt scheint es etwas Hin und Her in dem Fond zu geben. Das werde ich vermeiden. Ich bleibe einfach stur bei meiner anfänglichen Auswahl.

Außerdem habe ich mich – wie Frank Thelen es wohl auch getan hat – ein wenig von Cathie Wood und ihrem „ARK Invest“ Fonds inspirieren lassen und noch eine zusätzliche Aktie herausgepickt, und zwar

  • Spotify

Anstelle nun in den 10xDNA-Fonds zu investieren, habe ich heute (10.06.2022) diese fünf Aktien für insgesamt knapp 5.000 € gekauft. Sie befinden sich in einem separaten Depot abseits von meinem dividendenorientierten Hauptdepot und meinen sonstigen Experimenten. So sehe ich auf einen Blick, wie sich mein „Technologie-Mini-Depot“ entwickelt.

So sieht mein Investment in konkreten Zahlen aus:

AktieAnzahlKaufpreis inkl.
Kosten 10.06.2022
Wert am
03.01.2023
Wert am 09.06.2023Wert am 03.01.2024
Hubspot3928,05837,301.433,101.459,80
Palantir105826,90652,781.476,301.556,10
Spotify10996,07776,001.398,001.712,00
Tesla21.327,60684,241.379,101.319,10
Upstart25884,72327,95746,00827,12
gesamt4.963,343.278,27
(-34%)
6.432,50
(+30%)
6,874,12
(+38%)

Nun lasse ich das Ganze einfach jahrelang liegen.

Kommentar vom 03.01.2024: Um den Vergleich mit dem Fonds besser zu zeigen, habe ich oben einen Chart eingefügt.

Kommentar vom 03.01.2023, 09.06.2023:

Zwischenstände werden in der Tabelle gezeigt. Mein kleines Depot hat sich mehr als nur erholt.

Vergleich mit dem Fonds:

Zum Vergleich mit dem 10xDNA-Fonds (ISIN: DE000DNA10X3): Stand am 03.01.2023 (mittags): 11,29 €, Stand am 10.06.2022: 13,97 €, Differenz: -19%.

Stand am 09.06.2023: 16,18 €, Differenz: +16%

Nach einem halben Jahr lag ich hinten. Nun liegt meine Auswahl vorne.

Warum die fünf ausgewählten Aktien?

Kommentar vom 03.01.2023: Das lasse ich so stehen und ergänze aktuellere Grafiken aus dem Aktienfinder sowie die jeweils aktuellen HGI-Scores aus dem Aktien.guide. In den Aktienfinder-Grafiken blende ich diesmal den freien Cashflow mit ein und es ist ein bereinigter Gewinn zu sehen, denn das Tool wird ständig weiterentwickelt.

Tesla

Was Amazon fürs Online-Shopping und weitere Online-Dienste ist, ist Tesla für den Mobilitätsbereich und vieles Drumherum. Wenn man die Grafiken im Aktienfinder anschaut, ist das Unternehmen inzwischen wohl aus dem Gröbsten raus:

Gewinn, Cashflow, Umsatz, Margen für Tesla
Quelle: Aktienfinder.net – Juni 2022
Quelle: Aktienfinder.net – Dezember 2022

Der HGI-Score im Aktien.guide ist 13 (von maximal 18). (Juni 2022)

Januar 2023: 15/18

Palantir

Hat einen Vorsprung in der Analyse hochkomplexer Daten. Baut Softwareplattformen, die als Betriebssysteme für datengestützte Organisationen dienen.

Gewinn, Cashflow, Umsatz, Margen für Palantir
Quelle: Aktienfinder.net – Juni 2022
Quelle: Aktienfinder.net – Dezember 2022

Der HGI-Score im Aktien.guide ist 13. (Juni 2022)

Januar 2023: 11/18

Hubspot

Ist auf CRM-Plattformen für Unternehmen spezialisiert. Besonders für KMU (kleine und mittelständische Unternehmen) kann das noch ziemlich wachsen.

Gewinn, Cashflow, Umsatz, Margen für Hubspot
Quelle: Aktienfinder.net – Juni 2022
Quelle: Aktienfinder.net – Dezember 2022

HGI-Score im Aktien.guide: 12 (Juni 2022)

Januar 2023: 12/18

Upstart

Das ist ein Fintech mit einer Kreditplattform, die auf künstlicher Intelligenz beruht. Ist dabei, vor allem in den USA den Markt der Auto-Versicherungen zu erschließen.

Gewinn, Cashflow, Umsatz, Margen für Upstart
Quelle: Aktienfinder.net – Juni 2022
Quelle: Aktienfinder.net – Dezember 2022

Aktien.guide HGI-Score: 14 (Juni 2022)

Januar 2023: 7/18

Spotify

Wer Musikstreaming sagt, denkt doch sofort an Spotify.

Neben aller Wachstumsfantasie, die man im Zusammenhang mit dieser Aktie haben kann, kommt für mich als Argument mein „Lotto-Investment“ in Musikrechte über Global Rockstar dazu. Dort werde ich an den Erlösen aus Songs beteiligt. Wenn ich nun noch in diese Aktie investiere, bin ich ja praktisch zusätzlich Nutznießerin des anderen Teils vom Kuchen.

Gewinn, Cashflow, Umsatz, Margen für Spotify
Quelle: Aktienfinder.net – Juni 2022
Quelle: Aktienfinder.net – Dezember 2022

Spotify hat im Aktien.guide zwar einen HGI-Score von nur 7, aber ich möchte einfach ein Stück vom Spotify-Kuchen haben und basta! Automatisch berechnete Scores sind schließlich nicht alles. (Juni 2022)

Januar 2023: 5/18

Noch eine Anmerkung zur Einordnung dieses Investments

Ich sehe dieses kleine Investment als „Exoten-Investment“ an.

Siehe dazu:

Disclaimer

Das hier ist weder Anlageberatung noch Anleitung zum Nachmachen.

Mit * markierte Links sind Werbung. Ich darf die genannten Tools nutzen und/oder bekomme eine Provision für Abschlüsse.

Eine Antwort auf „Vom 10xDNA-Fonds zum eigenen Technologie-Mini-Depot – Stand nach eineinhalb Jahren“

Hallo Petra,

interessantes Experiment! Bin gespannt, wie sich dein Tech-Mini-Depot über die Jahre entwickelt.

Mir persönlich käme zwar Palantir nicht ins Depot – siehe Hessen-Data und die Laudatio am Ende des deutschen Wikipedia-Artikels über Palantir – aber möglicherweise finde ich dafür anderes okay, was du ablehnen würdest. 😉

Gruß Walter

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