Experiment Levermann-Depot

Die Grundidee: Die Levermann-Strategie vorgestellt: Der entspannte Weg zum Reichtum?
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letzte Zusammenfassung: Vier Jahre Experiment Levermann-Depot
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Aktueller Stand

Datum: 17.01.2020
Kurswert Depot: 16.268,11 EUR
Bargeld: 2.845,52 EUR
Gesamtwert: 19.113,63 EUR
Anfangsinvestition (13.01.2016): 12.000,00 EUR
Wertentwicklung absolut: +7.113,63 EUR
Wertentwicklung prozentual: +59,3%

Bisherige Transaktionen

2016 Levermann-Transaktionen-2016.pdf (390 KB)
2017 Levermann-Transaktionen-2017.pdf (388 KB)
2018 Levermann-Transaktionen-2018.pdf (472 KB)
2019 Levermann-Transaktionen-2019.pdf (483 KB)

2020

Datum Transaktion Aktie Cash-Änd. investiert realisiert
01.01.2020 Korrektur nachtr. Verlustverr. +2,85 +2,85
02.01.2020 Dividende TEGNA +3,40 +3,40
06.01.2020 Verkauf ASHTEAD +1.192,69 1.162,31 +30,38
06.01.2020 Verkauf BIG YELLOW +1.331,98 1.153,25 +178,73
06.01.2020 Kauf METHODE ELECTR. -1.496,31
06.01.2020 Kauf CAPRI HOLDEINGS -1.511,35
07.01.2020 Dividende PULTE +2,78 +2,78
13.01.2020 Dividende VIACOM +0,07 +0,07
13.01.2020 Dividende BIG YELLOW +14,24 +14,24

Meine Strategie-Anpassungen

Mindestkaufpunktezahl ist 7, egal ob Large, Mid oder Small Cap. Verkauf erfolgt immer ab 3 Punkten abwärts.

Ich verwende eine andere KGV-Variante, bei der die historischen KGVs der letzten Jahre eine Rolle spielen, um starke Schwankungen dieses Kriteriums zu verhindern. In diesem Artikel steht mehr dazu. Ob das jemand für Unfug hält, ist mir ziemlich schnuppe und entlockt mir in Anbetracht dessen, dass es sich hier niemals um exakte Wissenschaft handelt, nur ein müdes Lächeln.

Banken und Versicherungen zählen bei mir automatisch zu den Finanzwerten. Für Immobilien- und Beteiligungsfirmen regele ich das nicht automatisch so. Für die meisten davon macht es jedoch Sinn, sie als Finanzwerte anzusehen. Hier die Einzelheiten dazu: Levermann-Dienstag: Immobilienunternehmen nun doch Finanzwerte? Ich lege das also jeweils individuell fest.

Die Zuordnung, was als Large Cap zählt und was nicht, erledige ich anders als in der Originalstrategie. Aktien aus dem Leitindex eines Landes zählen für mich immer als Large Caps, ungeachtet deren Marktkapitalisierung. Das ist besonders für österreichische Aktien signikifant.

Für sehr kleine Unternehmen, für die sich Quartalszahlentermine im Vorfeld kaum genau ermitteln lassen, lasse ich das Quartalszahlenkriterium einfach weg, also vergebe dafür 0 Punkte. In dem Fall erlaube ich mir, bereits ab 6 Punkten aufwärts zu kaufen. Verkauft wird ungeachtet dessen wie gehabt ab 3 Punkten abwärts.