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Aktueller Stand

Datum: 23.08.2019
Kurswert Depot: 17.706,48 EUR
Bargeld: 9,92 EUR
Gesamtwert: 17.716,40 EUR
Anfangsinvestition (13.01.2016): 12.000,00 EUR
Wertentwicklung absolut: +5.716,40 EUR
Wertentwicklung prozentual: +47,6%

Bisherige Transaktionen

2016 Levermann-Transaktionen-2016.pdf (390 KB)
2017 Levermann-Transaktionen-2017.pdf (388 KB)
2018 Levermann-Transaktionen-2018.pdf (472 KB)

2019

Datum Transaktion Aktie Cash-Änd. investiert realisiert
04.01.2019 Dividende VIACOM +6,65 +6,65
07.01.2019 Verkauf KEMET +1.116,33 1.337,51 -221,18
21.01.2019 Verkauf NATURAL HEALTH TR. +860,08 1.391,54 -531,46
22.01.2019 Kauf UNIVERSAL INSURANCE -1.115,34
22.01.2019 Kauf UNITED CONTINENTAL -1.125,35
22.01.2019 Kauf NORFOLK SOUTHERN -1.189,47
04.02.2019 Verkauf NORFOLK SOUTHERN +1.168,21 1.189,47 -21,26
04.02.2019 Verkauf OLD REPUBLIC INTL. +1.198,55 1.346,63 -148,08
04.02.2019 Kauf ALASKA AIR GROUP -1.133,95
04.02.2019 Kauf BIG YELLOW GROUP -1.153,25
04.02.2019 Kauf SOUTHWEST AIRL. -1.114,35
14.02.2019 Dividende ALLIANCE RES. +13,74 +13,74
04.03.2019 Verkauf ALASKA AIR GROUP +1.063,85 1.133,95 -70,10
04.03.2019 Kauf MARSTON’S -1.090,41
04.03.2019 Kauf INNOVIVA -1.093,79
08.03.2019 Dividende ALASKA AIR GROUP +4,63 +4,63
11.03.2019 Dividende NORFOLK SOUTHERN +4,54 +4,54
18.03.2019 Verkauf UNIVERSAL INSURANCE +906,24 1.115,34 -209,10
18.03.2019 Kauf FOOT LOCKER -956,03
25.03.2019 Dividende UNIVERSAL INSURANCE +3,47 +3,47
28.03.2019 Dividende SOUTHWEST AIRL. +2,34 +2,34
01.04.2019 Verkauf AROUNDTOWN +1.414,39 1.299,19 +115,20
01.04.2019 Verkauf INNOVIVA +980,69 1.093,79 -113,10
01.04.2019 Kauf DT. KONSUM REIT -1.114,95
01.04.2019 Kauf MONTEA -1.107,95
02.04.2019 Dividende VIACOM +6,76 +6,76
10.04.2019 Korrektur Steuerzeug -0,02 -0,02
06.05.2019 Dividende FOOT LOCKER +4,55 +4,55
13.05.2019 Verkauf UNITED CONTINENTAL +1.082,95 1.125,35 -42,40
13.05.2019 Kauf RIO TINTO -1.130,63
16.05.2019 Dividende ALLIANCE RES. +13,95 +13,95
20.05.2019 Dividende WDP +34,25 +34,25
27.05.2019 Verkauf MONTEA +1.171,71 1.107,95 +63,76
27.05.2019 Verkauf FOOT LOCKER +699,16 956,03 -256,87
27.05.2019 Kauf UBM DEVELOPMENT -1.024,95
27.05.2019 Kauf PULTE GROUP -1.018,30
03.06.2019 Dividende ECKERT+ZIEGLER +26,51 +26,51
11.06.2019 Dividende UBM DEVELOPMENT +34,07 +34,07
27.06.2019 Dividende ALTRI +62,34 +62,34
28.06.2019 Dividende SOUTHWEST AIRL. +2,59 +2,59
02.07.2019 Dividende VIACOM +6,71 +6,71
03.07.2019 Dividende MARSTON’S +19,65 +19,65
04.07.2019 Dividende PULTE GROUP +2,54 +2,54
08.07.2019 Korrektur Steuerzeug -0,08 -0,08
08.07.2019 Verkauf ALTRI +962,34 1.398,82 -436,48
08.07.2019 Verkauf ALLIANCE RES. +1.259,97 1.396,35 -136,39
08.07.2019 Kauf ASHTRAD -1.162,31
08.07.2019 Kauf ADVANCED EMISS. SOL. -1.155,52
22.07.2019 Verkauf UBM DEVELOPMENT +950,05 1.024,95 -74,90
22.07.2019 Kauf METROPOLE TV -1.071,53
29.07.2019 Dividende BIG YELLOW +15,93 +15,93
05.08.2019 Verkauf SOUTHWEST AIRL. +971,47 1.114,35 -142,88
05.08.2019 Kauf TEGNA -988,15
19.08.2019 Verkauf RIO TINTO +963,66 1.130,63 -166,97
20.08.2019 Kauf DISCOVER FINANCIAL SERV. -956,48

Meine Strategie-Anpassungen

Mindestkaufpunktezahl ist 7, egal ob Large, Mid oder Small Cap. Verkauf erfolgt immer ab 3 Punkten abwärts.

Ich verwende eine andere KGV-Variante, bei der die historischen KGVs der letzten Jahre eine Rolle spielen, um starke Schwankungen dieses Kriteriums zu verhindern. In diesem Artikel steht mehr dazu. Ob das jemand für Unfug hält, ist mir ziemlich schnuppe und entlockt mir in Anbetracht dessen, dass es sich hier niemals um exakte Wissenschaft handelt, nur ein müdes Lächeln.

Banken und Versicherungen zählen bei mir automatisch zu den Finanzwerten. Für Immobilien- und Beteiligungsfirmen regele ich das nicht automatisch so. Für die meisten davon macht es jedoch Sinn, sie als Finanzwerte anzusehen. Hier die Einzelheiten dazu: Levermann-Dienstag: Immobilienunternehmen nun doch Finanzwerte? Ich lege das also jeweils individuell fest.

Die Zuordnung, was als Large Cap zählt und was nicht, erledige ich anders als in der Originalstrategie. Aktien aus dem Leitindex eines Landes zählen für mich immer als Large Caps, ungeachtet deren Marktkapitalisierung. Das ist besonders für österreichische Aktien signikifant.

Für sehr kleine Unternehmen, für die sich Quartalszahlentermine im Vorfeld kaum genau ermitteln lassen, lasse ich das Quartalszahlenkriterium einfach weg, also vergebe dafür 0 Punkte. In dem Fall erlaube ich mir, bereits ab 6 Punkten aufwärts zu kaufen. Verkauft wird ungeachtet dessen wie gehabt ab 3 Punkten abwärts.